La visibilité d'un cabinet de gestion de patrimoine doit aider le public à comprendre son rôle et ses domaines d'intervention. Elle ne doit pas reposer sur des promesses de rendement. La présentation commerciale et les contenus doivent être validés dans le cadre propre au cabinet.
Clarifier les situations accompagnées
Décrivez les types de questions que le cabinet peut examiner, sans recommander de solution à distance. Expliquez le déroulement d'un premier échange. Le visiteur doit savoir à qui s'adresse l'accompagnement.
Construire des contenus pédagogiques
Choisissez des sujets de compréhension et faites vérifier les informations par les professionnels compétents. Distinguez information générale et conseil individualisé. Évitez les exemples qui pourraient être interprétés comme une garantie de résultat.
Faciliter une demande de rendez-vous
Demandez seulement les informations utiles à l'orientation. Les documents financiers doivent suivre un canal approprié. Un formulaire de contact ne doit pas devenir une collecte extensive de données sensibles.
Évaluer la pertinence des contacts
Analysez les sujets reçus et leur adéquation au périmètre du cabinet. Ajustez les pages qui créent des attentes erronées. Une audience plus large n'est pas toujours une audience plus utile.
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